一直在歐洲舉行的全球工程機(jī)械行業(yè)的頂級(jí)盛會(huì)bauma（寶馬展）今年移師上海，似乎昭示著行業(yè)的重心開始逐漸東移。在經(jīng)歷了10年的高速發(fā)展之后，隨著一批頂尖企業(yè)的發(fā)展壯大以及對(duì)歐美老牌企業(yè)的并購，中國工程機(jī)械行業(yè)開始在全球確立“江湖地位”。
然而一場(chǎng)愈演愈烈直至撕破臉皮的爭(zhēng)斗，不僅將國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)最大的兩家企業(yè)過去數(shù)年間的恩怨情仇徹底暴露在公眾面前，更讓這個(gè)行業(yè)所面臨的諸多問題乃至危機(jī)得以顯現(xiàn)，而需要正視并認(rèn)真應(yīng)對(duì)危機(jī)的不僅僅是三一重工和中聯(lián)重科這兩家企業(yè)，更是整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)。
十年好時(shí)光結(jié)束
價(jià)格戰(zhàn)、裁員潮、零首付……伴隨著三一重工與中聯(lián)重科長(zhǎng)久以來的纏斗，雙方各自不斷有負(fù)面消息見諸報(bào)端，盡管“爆料”內(nèi)容虛虛實(shí)實(shí)，但至少從一個(gè)側(cè)面反映出這個(gè)行業(yè)開始有點(diǎn)亂。
“在市場(chǎng)環(huán)境好的時(shí)候大家都各自掙錢，各種商業(yè)手段的使用也是彼此心照不宣，但是一旦外部環(huán)境變化，市場(chǎng)縮水，那么就是關(guān)系到生死的問題了，因此此前的種種行為都會(huì)變成攻擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的武器，其目的在于將對(duì)手逼向墻角，以獲得自身更大的生存空間。”一位工程機(jī)械行業(yè)研究人士對(duì)本報(bào)記者表示。
依靠此前國內(nèi)在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域大手筆投資而帶動(dòng)的工程機(jī)械行業(yè)大發(fā)展，如今似乎走到了一個(gè)拐角。
根據(jù)今年前10個(gè)月工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，在此期間全國工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5016.33億元，同比僅增長(zhǎng)1.53%；完成銷售產(chǎn)值4922.63億元，同比僅增長(zhǎng)2.5%。
受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及固定資產(chǎn)投資下降帶來的影響，工程機(jī)械行業(yè)長(zhǎng)達(dá)10年的好時(shí)光基本已經(jīng)宣告落幕，而伴隨著行業(yè)發(fā)展而高速增長(zhǎng)的企業(yè)不可避免面臨著后勁不足的問題。
在中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蘇子孟看來，“市場(chǎng)需求不足，企穩(wěn)預(yù)期推遲；銷量持續(xù)回落，存量居于高位；利潤(rùn)大幅下降，成本明顯增加；應(yīng)收賬款居高，資金壓力加大。”這些問題是國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)目前面臨形勢(shì)的一個(gè)概括。
有統(tǒng)計(jì)顯示，今年前10個(gè)月國內(nèi)挖掘機(jī)銷量同比下降了36.74%，裝載機(jī)銷量同比下降28.54%；推土機(jī)銷量同比下降29.75%；壓路機(jī)銷量同比下降40.23%；汽車起重機(jī)銷量同比下降37.61%。
全行業(yè)可謂一片低迷景象。
10年的好時(shí)光使得國內(nèi)一批企業(yè)得以成長(zhǎng)，其中三一重工成為全球第六大工程機(jī)械企業(yè)，中聯(lián)重科緊隨其后排名第七，而一些中小企業(yè)也并沒有被落下，都在各自的領(lǐng)域里尋得了生存的空間。
但如今的境況使得行業(yè)開始在慢慢改變。
并購與創(chuàng)新的博弈
“我們的很多企業(yè)如今問題在于，可以把規(guī)模做到足夠大，也可以通過海外并購等方式參與到國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，但創(chuàng)新能力還是嚴(yán)重不足。”在一位工程機(jī)械行業(yè)資深從業(yè)人士看來，國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯然并不足以支撐其長(zhǎng)久立足。
數(shù)據(jù)顯示，去年全國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入超過5000億元，這是1700多家企業(yè)創(chuàng)造出來的產(chǎn)值，而僅美國工程機(jī)械巨頭卡特彼勒一家企業(yè)去年?duì)I業(yè)收入就高達(dá)601.38億美元（折合人民幣約為3816億元），凈利潤(rùn)高達(dá)49.28億美元（折合人民幣約為312億元）。
“盡管很多歷史悠久的外資企業(yè)被我們并購了，但你不能說完全是企業(yè)自身的問題，也有歐美經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的問題，”前述人士表示，“這些被并購或者將要被并購的企業(yè)都是在某些專業(yè)領(lǐng)域具有絕對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的，按照時(shí)髦的說法叫‘隱形巨人’完全不為過。”
在蘇子孟看來，工程機(jī)械行業(yè)未來向高端、智能化方向發(fā)展的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯，技術(shù)含量和生產(chǎn)集中度也將更高，帶來準(zhǔn)入門檻的提升。
“國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率往往集中在低端領(lǐng)域，而高端工程機(jī)械以及核心零部件領(lǐng)域始終被外資企業(yè)所把控，因此市場(chǎng)占有率越高，其實(shí)利潤(rùn)中被吃掉的部分就越多，”某工程機(jī)械制造商人士對(duì)本報(bào)記者表示，“好在目前情況已經(jīng)有所改觀，國內(nèi)一些大的廠商已經(jīng)開始著眼于對(duì)專業(yè)技術(shù)的引進(jìn)和吸收。”
與前幾年里頻頻傳出外資并購中資工程機(jī)械企業(yè)相比，如今似乎出現(xiàn)乾坤翻轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。徐工機(jī)械完成了對(duì)德國混凝土行業(yè)巨頭施維英的控股，自此全球混凝土行業(yè)三槍全部被中國企業(yè)控制。三一重工在今年年初收購德國普茨邁斯特，而中聯(lián)重科早在2008年便收購了當(dāng)時(shí)全球排名第三的意大利混凝土機(jī)械制造商CIFA，并在印度建立了首個(gè)海外基地。
根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的內(nèi)容顯示，目前國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格超過8萬美元。例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而影響了中國工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)在配套件核心技術(shù)以及電控技術(shù)等工程機(jī)械領(lǐng)域最為關(guān)鍵的技術(shù)上仍然對(duì)外資有著很強(qiáng)的依賴性。
因此國內(nèi)企業(yè)在并購?fù)赓Y企業(yè)之后，對(duì)技術(shù)的融合以及消化吸收就顯得尤為重要，這也是留給三一重工、中聯(lián)重科以及徐工機(jī)械等企業(yè)更為重要的任務(wù)。而這樣的挑戰(zhàn)顯然比內(nèi)斗要更具有價(jià)值。
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