上周市場表現(xiàn):
2014年新產(chǎn)品預(yù)期帶動下的電子元器件板塊呈現(xiàn)出積極上攻的走勢。截止27日收盤時,上證指數(shù)單周上漲0.79%,滬深300指數(shù)單周上漲1.11%,而中信電子行業(yè)指數(shù)單周上漲3.75%,顯著跑贏大盤。其中,國家政策扶持下的集成電路、LED照明、以及傳統(tǒng)行業(yè)周期性個股均有所表現(xiàn),拉動行業(yè)指數(shù)上行的動力向多元化發(fā)展。
行業(yè)觀點:
新的一年又來臨了,而與此相對應(yīng)的是投資者的布局將發(fā)生一定的變化,受益計算周期也將進入一個新的窗口,而估值切換也將有望展開,我們判斷,在2013年大幅上漲的成長股將出現(xiàn)分化格局,而估值水平相對較低,且業(yè)績增速穩(wěn)定的個股有望成為短期內(nèi)市場資金新的避風(fēng)港。2014年電子板塊的布局思路仍將有望集中在穿戴式終端、手機平板的微創(chuàng)新、LED照明等領(lǐng)域。同時,應(yīng)該密切關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)下游需求的回暖、半導(dǎo)體國家扶持政策的出臺等熱點話題。另外,即將舉行的全球CES電子展有望成為行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo),值得積極跟蹤。
行業(yè)風(fēng)向標(biāo):
可穿戴設(shè)備有望成新興面板應(yīng)用主流。光電協(xié)進會(PIDA)估計,2013年全球智能可穿戴設(shè)備市場營收約26億美元,2014年可達57億美元,成長率高達600%;2017年全球營收更是上看183億美元,有機會成為新興的顯示器產(chǎn)品主流之一。目前積極投入發(fā)展可穿戴設(shè)備的公司包含Google、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、索尼(SONY)、高通(Qualcomm)、三星(Samsung)等。
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