邁絡(luò)思問題，一直沒得到解決

　　昨天下午，國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布一則重磅消息。近日，經(jīng)初步調(diào)查，英偉達(dá)公司違反《中華人民共和國反壟斷法》和《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》，市場監(jiān)管總局依法決定對其實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查。

　　事實(shí)上，早在2024年12月9日中國市場監(jiān)管總局的調(diào)查中，就已提及關(guān)于收購邁絡(luò)思的相關(guān)問題。中國市場監(jiān)管總局表示，因英偉達(dá)(NVIDIA)公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》(市場監(jiān)管總局公告〔2020〕第16號)，市場監(jiān)管總局依法對英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查。

　　彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士分析，英偉達(dá)可能面臨的罰款將達(dá)到1億至10億美元。如果按照“特別嚴(yán)重”，也就是說5倍罰款來計(jì)算，甚至可能面臨最高約78億美元(約合人民幣566億元)罰款。

　　也就是說，關(guān)于英偉達(dá)收購邁絡(luò)思涉嫌“捆綁銷售”這件事，一直沒有被解決。

　　邁絡(luò)思是什么來頭?

　　很明顯，這一新聞中的關(guān)鍵是“邁絡(luò)思”。Mellanox Technologies(邁絡(luò)思科技)是一家總部位于以色列的公司，該公司成立于1999年。公司官網(wǎng)介紹，他們是一家在全球范圍內(nèi)為服務(wù)器和存儲提供端到端Infiniband和以太網(wǎng)互聯(lián)解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)。雖然英偉達(dá)擁有自己的NVLink和NVSwitch等強(qiáng)大的互連技術(shù)，但這主要用于擴(kuò)展計(jì)算架構(gòu)，即處理能力在單一系統(tǒng)內(nèi)增加。然而使用Mellanox的低延遲的InfiniBand和Spectrum以太網(wǎng)交換機(jī)技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)展架構(gòu)，其中通過向計(jì)算“結(jié)構(gòu)”添加更多服務(wù)器節(jié)點(diǎn)來增加處理能力。

　　2019年3月，英偉達(dá)(NVIDIA)正式宣布以69億美元現(xiàn)金與以色列服務(wù)器芯片制造商邁絡(luò)思成功達(dá)成收購協(xié)議。這也成為了英偉達(dá)歷史上規(guī)模最大的一筆收購交易，有望推動英偉達(dá)的服務(wù)器芯片的進(jìn)一步增長。

　　市場監(jiān)管總局于2020 年 4 月 16 日發(fā)布的公告顯示，在對英偉達(dá)收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案進(jìn)行審查后，認(rèn)為此項(xiàng)集中對全球和中國的 GPU 加速器、專用網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備以及高速以太網(wǎng)適配器市場，具有或者可能具有排除、限制競爭的效果。因此，對該收購案附加了限制性條件予以批準(zhǔn)，要求英偉達(dá)、邁絡(luò)思以及集中后實(shí)體履行一系列義務(wù)，包括向中國市場銷售相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，不得強(qiáng)制搭售或附加不合理交易條件，不得阻礙或限制客戶單獨(dú)購買使用產(chǎn)品，不得在服務(wù)、價(jià)格、軟件功能等方面歧視單獨(dú)購買產(chǎn)品的客戶等共計(jì)七條內(nèi)容 。如今，英偉達(dá)涉嫌違反相關(guān)規(guī)定，市場監(jiān)管總局的進(jìn)一步調(diào)查舉措也在情理之中。

　　B30A芯片，生死未卜

　　此前，芯片領(lǐng)域就有諸多消息傳出。繼H20 之后，市場上廣泛流傳英偉達(dá)專為中國大陸開發(fā)的最新特規(guī)版 AI 芯片 B30A，有望在今年第四季度問世。據(jù)悉，B30A 將采用新一代高頻寬存儲技術(shù)，以及臺積電先進(jìn)的 N4P 制程工藝。不過，供應(yīng)鏈方面對這一傳聞未作評論。有專家分析認(rèn)為，B30A 的計(jì)算能力預(yù)計(jì)在 B300 的一半左右，并且其能否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)上市，目前仍有待進(jìn)一步觀察。

　　英偉達(dá)CEO 黃仁勛此前曾公開表示：“能否向中國大陸 AI 數(shù)據(jù)中心提供 H20 后續(xù)新產(chǎn)品，并非英偉達(dá)單方面能夠決定，最終要看美國政府的態(tài)度。目前，我們已經(jīng)與美國政府展開對話，但現(xiàn)在談?wù)摻Y(jié)果還為時(shí)尚早?！?/p>

　　在8 月底，英偉達(dá) CEO 黃仁勛快閃訪問中國臺灣地區(qū)時(shí)，被媒體問及是否有意打造新款 B 系列芯片銷往中國大陸。當(dāng)時(shí)，黃仁勛僅回應(yīng)稱目前還言之過早，但同時(shí)強(qiáng)調(diào) H20 芯片絕對沒有安全方面的疑慮。如今，外媒再度報(bào)道，英偉達(dá)專為中國 AI 市場推出的下一代 Blackwell 芯片 B30A，將采用新一代高頻寬存儲以及臺積電 N4P 制程。

　　根據(jù)廣發(fā)證券的分析顯示，與H20 AI 芯片相比，B30A 的規(guī)格較為相似，但它采用的是單芯片設(shè)計(jì)，其原始計(jì)算能力將是 B300 的一半左右，預(yù)計(jì)于今年第四季度正式上市。盡管英偉達(dá)日前指出，H20 芯片在中國大陸第三季度的營收可能高達(dá) 50 億美元，但面對復(fù)雜的市場競爭環(huán)境以及各種限制因素，英偉達(dá)仍需要加速推出新的解決方案，才能夠維持其在市場中的主導(dǎo)地位。

　　《芯片戰(zhàn)爭》的作者Chris Miller 曾指出：“中國大陸的科技公司對英偉達(dá)的芯片有著強(qiáng)烈的購買意愿，但中國大陸政府一直致力于實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的自給自足，從長遠(yuǎn)來看，長期依賴英偉達(dá)芯片并非中國大陸所期望的發(fā)展方向。當(dāng)前的問題在于，中國大陸本土?xí)簳r(shí)無法生產(chǎn)出足夠的產(chǎn)品，來填補(bǔ)因限制而產(chǎn)生的芯片需求缺口?！?/p>

　　另外，美國總統(tǒng)特朗普也曾公開表示，只允許性能比頂規(guī)產(chǎn)品至少低30% 到 50% 的 Blackwell 芯片出口至中國。有報(bào)道指出，新芯片的規(guī)格目前尚未完全確定，英偉達(dá)希望能夠最快在 9 月將樣品送交給中國大陸客戶進(jìn)行測試，但最終能否獲得批準(zhǔn)，仍然存在諸多變數(shù)。