一、新能源汽車(chē)市場(chǎng)

1、中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)有規(guī)模

受益于一線城市紛紛取消限行限購(gòu)、各地政府密集出臺(tái)系列補(bǔ)貼措施、新能源汽車(chē)產(chǎn)品線技術(shù)逐步完善，2015年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量全球占比逾40％，高于美國(guó)、歐洲和日本，在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，中國(guó)成為全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)已成定局。（見(jiàn)表1）

2、中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)細(xì)分

目前，新能源汽車(chē)主要分為純電動(dòng)車(chē)和插電混合動(dòng)力車(chē)兩種，其純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量較比插電式混合動(dòng)力車(chē)型來(lái)講優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)新能源汽車(chē)的用途不同，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)又可以分別細(xì)分為乘用車(chē)和商用車(chē)2大類(lèi)。

乘用車(chē)與商用車(chē)的供應(yīng)商存在較大差異。新能源乘用車(chē)市場(chǎng)較為集中，前10大廠商占據(jù)整體市場(chǎng)82%的市場(chǎng)份額。比亞迪憑借e6、e5、秦、唐等多款車(chē)型雄踞排行榜第一位；康迪憑借微型純電動(dòng)車(chē)熊貓車(chē)型以20390輛的銷(xiāo)量異軍突起；奇瑞依靠QQ電動(dòng)和eQ電動(dòng)車(chē),銷(xiāo)售量排名第五；另外全年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的還有上汽和江淮，分別排在第六和第七位；吉利汽車(chē)排名第八，主要車(chē)型是吉利知豆。（見(jiàn)圖1）

相比之下，新能源商用車(chē)市場(chǎng)較為分散。新能源商用車(chē)可分為新能源客車(chē)與新能源專(zhuān)用車(chē)兩大類(lèi)。新能源客車(chē)的前10大廠商的銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)的67%。新能源客車(chē)中，99%以上都是純電動(dòng)汽車(chē)，其中又以微循環(huán)公交、城鄉(xiāng)公交、短途客運(yùn)及單位團(tuán)體用車(chē)為多。新能源客車(chē)供應(yīng)商中，中通客車(chē)以銷(xiāo)量翻番的業(yè)績(jī)從前十廠商外攀升至前三。（見(jiàn)圖2、圖3）

3、中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

截止于2015年底，中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量（從2011年算起）已經(jīng)超過(guò)44萬(wàn)輛，離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》中所提出的“到2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛”的目標(biāo)還差5萬(wàn)多輛。按工信部公布的月度數(shù)據(jù)，銷(xiāo)量在最后的兩個(gè)月達(dá)到了驚人的近16萬(wàn)輛，幾乎占到了全年銷(xiāo)量的一半。2015年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量更是占據(jù)了過(guò)去5年累計(jì)銷(xiāo)量的近四分之三。新能源汽車(chē)的“井噴”，主要得益于去年出臺(tái)的諸多國(guó)家和地方層面的鼓勵(lì)政策。

2016年國(guó)家各項(xiàng)補(bǔ)貼政策與2015年基本一致，延續(xù)2015年企業(yè)的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將超70萬(wàn)輛。但由于產(chǎn)業(yè)對(duì)政策的依賴(lài)性較大，雖然2015年銷(xiāo)量暴漲，但真正的市場(chǎng)化環(huán)境還未成型，未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍有較大的不確定性。一方面我國(guó)消費(fèi)層次的多元化為新能源汽車(chē)提供了較大的市場(chǎng)需求，潛在應(yīng)用領(lǐng)域包括公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、公務(wù)、生活小區(qū)、旅游用車(chē)、私人用車(chē)等，既存在以比亞迪騰勢(shì)為代表的高端產(chǎn)品的發(fā)展空間，又存在以智能化、短途化為代表的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品的發(fā)展空間，在三、四線城市及廣大農(nóng)村還有巨大的微型電動(dòng)汽車(chē)需求；另一方面，技術(shù)落后缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品，與傳統(tǒng)車(chē)相比成本性能差距較大，新能源汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境尚未成熟等問(wèn)題仍然比較嚴(yán)峻，隨著2017年補(bǔ)貼開(kāi)始退坡和一線城市剛需減少，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)將逐漸放緩，后續(xù)還存在較大的不確定性。（見(jiàn)表2、表3、表4）

二、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)介紹

1、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車(chē)的核心部分，它通常由電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)、變速箱、電機(jī)控制器、電路分配箱及電子踏板構(gòu)成。

2、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商類(lèi)型

面對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的元件往往由不同的供應(yīng)商供應(yīng)，面對(duì)多個(gè)元件及不同的組合方式，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)也衍生出了不同的角色。

（1）驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商將不同供應(yīng)商的元件集成在一起，為整車(chē)廠提供系統(tǒng)集成服務(wù)。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商角色有發(fā)動(dòng)機(jī)廠，如玉柴動(dòng)力。也有驅(qū)動(dòng)控制器廠商，如萬(wàn)向，福工等。但是整車(chē)廠正逐漸具備系統(tǒng)集成的能力，因此驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成市場(chǎng)潛力正在逐漸減小。

（2）驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商具備生產(chǎn)、研發(fā)驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的能力，通常也具備驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力。并且將驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器打包銷(xiāo)售給整車(chē)廠。

（3）驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商

該部分供應(yīng)商通常兼顧驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商的角色，但是也有一部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商沒(méi)有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力，因此就給電機(jī)制造廠商提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。較為典型的為大連天元電機(jī)為五洲龍?zhí)峁?qū)動(dòng)電機(jī)，五洲龍自主生產(chǎn)電機(jī)控制器；福建尤迪電機(jī)為福州福工提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)，福州福工將電機(jī)+控制器銷(xiāo)售給整車(chē)廠。

電機(jī)、電池和電控系統(tǒng)作為整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個(gè)新能源汽車(chē)的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統(tǒng)和電機(jī)關(guān)鍵零部件，一直是制約中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)推廣的瓶頸。我們估計(jì)這三大核心零部件占到新能源汽車(chē)成本的60%以上。目前在電動(dòng)客車(chē)方面，國(guó)內(nèi)主要采用的是國(guó)內(nèi)電機(jī)廠商產(chǎn)品，而新能源乘用車(chē)的電機(jī)及電驅(qū)動(dòng)基本來(lái)自于國(guó)外。在電控系統(tǒng)方面，以國(guó)外品牌供應(yīng)為主，但匯川等國(guó)內(nèi)廠商也在加快布局。（見(jiàn)圖5）

從中國(guó)不同種類(lèi)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用來(lái)看，目前交流異步感應(yīng)電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)主要應(yīng)用于新能源商用車(chē),特別是新能源客車(chē)，開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)的實(shí)際裝配應(yīng)用較少；永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用于新能源乘用車(chē)。中國(guó)在開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)領(lǐng)域處于龍頭地位的企業(yè)是北京中紡銳力，在永磁同步電機(jī)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)為上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、深圳大地和等，其中精進(jìn)電動(dòng)是出口新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)最多的企業(yè)。（供稿：睿工業(yè)）

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