1    2024年伺服市場總體回顧
作為自動化產線的核心電氣產品之一，通用伺服受到多 產業(yè)需求持續(xù)下滑、廠商內卷加劇等因素的綜合影響，2024 年整體市場銷售額同比下滑3.8%，延續(xù)了前兩年的下滑趨勢 （如圖1所示）。
對比2023年，2024年通用伺服市場雖降幅收窄，但市 場競爭越發(fā)激烈。
（1）需求上：大部分產業(yè)需求小幅提升
從國內的需求表現(xiàn)來看，3C、半導體等產業(yè)在技術進步 和政策支持的推動下，需求增長顯著；紡織、包裝等行業(yè)隨 著國內消費需求穩(wěn)步回升，疊加出口市場需求向好等因素影 響，整體保持小幅增長。而光伏、鋰電等新能源相關產業(yè)的 需求受產能過剩、投資銳減等因素影響，仍處于下滑態(tài)勢。
（2）供應上：廠商競爭更加激烈
中國（大陸及港澳臺）廠商加大競爭攻勢，以“低價策 略+整套解決方案”的形式在紡織、包裝、物流等領域持續(xù)擴 張。為穩(wěn)住自身的市場份額，部分歐系廠商也下調了產品價 格，以獲得更大的競爭優(yōu)勢。
接下來會從市場需求、供應方面分析市場現(xiàn)狀，并結合 未來規(guī)劃分析不同類型廠商的發(fā)展趨勢。
2 行業(yè)端：新能源需求劇烈萎縮，出口產業(yè)訂 單回暖（圖2）
光伏：2024年，光伏產業(yè)相關投資需求大幅下滑，庫存 水平仍處于高位。從目前情況來看，預計短期內產能過剩、 投資放緩仍為主要表現(xiàn)，需求恢復還需要較長時間。
鋰電池：2024年，國內鋰電池仍存在產能過?，F(xiàn)象，相

                                                                     圖1  2020-2027年中國通用伺服市場規(guī)模及預測

關產業(yè)投資同比有所下降。海外市場需求向好，投資處于穩(wěn) 步增長階段。預計2025年，隨著固態(tài)電池、半固態(tài)電池等新 產品、新工藝的發(fā)展，在海內外投資的加持下，鋰電池行業(yè) 將緩慢回暖。
電子類 ：2024年，蘋果、華為等頭部品牌持續(xù)加碼產 線投資。同時，新技術和新產品的不斷涌現(xiàn)推動相關產線投 資持續(xù)擴張，帶動電子行業(yè)整體實現(xiàn)穩(wěn)步增長。然而，隨著 現(xiàn)有產線逐步投產，預計2025年行業(yè)將更多聚焦于產線改造 項目，電子行業(yè)的整體增速也將相應放緩。
半導體：2024年，半導體行業(yè)的相關投資穩(wěn)步推進， 其中晶圓制造和封裝測試等關鍵工藝環(huán)節(jié)的需求持續(xù)增長。 從下游市場來看，新能源汽車和3C產業(yè)的芯片需求保持穩(wěn)步 增長，也進一步拉動了相關設備的需求。
機床類：隨著3C、汽車等行業(yè)需求的復蘇，機床行業(yè)有望在未來實現(xiàn)增長回暖。
出口型行業(yè)： 2024年，國內通過一系列政策有效促進 了消費，下半年消費水平實現(xiàn)小幅回升，帶動包裝、紡織、 印刷等行業(yè)的發(fā)展。與此同時，出口的持續(xù)增長也推動了市 場的需求，尤其是紡織機械出口規(guī)模顯著提升。受人力成本 等因素影響，部分企業(yè)轉向海外，東南亞和印度成為主要轉 移目的地。這一趨勢預計在未來仍將延續(xù)，紡織機械出口有 望繼續(xù)增長。
3 供應商端：市場競爭越發(fā)激烈， 中國廠商 份額小幅提升（圖3）
根據MIR DATABANK數(shù)據顯示，2024年中國（大陸及港 澳臺）廠商市場份額提升至59%（圖4），日韓廠商、歐美 廠商份額均有小幅下滑。具體表現(xiàn)上看：
· 中國（大陸及港澳臺）廠商市場份額不斷提升，綜合 競爭力穩(wěn)定發(fā)展；
· 中國（大陸及港澳臺）廠商在性能、價格表現(xiàn)上優(yōu)勢 不斷提升。在行業(yè)上，中國（大陸及港澳臺）廠商也在印 刷、包裝、食品飲料等行業(yè)的細分高端領域實現(xiàn)份額提升；
· 日韓廠商&歐美廠商受中國（大陸及港澳臺）廠商的競 爭影響，市場份額持續(xù)下滑。
為進一步提升市場份額，部分頭部廠商也加大對中低端 市場的關注度，研發(fā)和銷售更適應中國市場的產品。整體來 看， 頭部外資廠商本土化布局的全面性、針對性有所提升。
4 未來市場預測：預計2025年增速將持平或 微降
從宏觀市場表現(xiàn)來看，預計2025年上半年市場仍將處 于經濟恢復期。到2025年下半年，隨著國家支持性政策的逐 步落地，相關投資有望對市場需求起到帶動作用，伺服整體 市場增速預將呈現(xiàn)持平或微降狀態(tài)。
從廠商發(fā)展趨勢上看，為進一步拓展市場空間，分散市 場風險，中國（大陸及港澳臺）自動化廠商越來越關注海外 市場。除了對產品本身的性能要求外，部分區(qū)域對伺服產品 的安全認證、安全功能要求更多。
對于外資廠商來說，未來要在中國市場進一步拓展市場 份額、提高競爭力，需要在生產、研發(fā)、采購、營銷、人力 資源等多方面進行適應當?shù)丨h(huán)境的策略和行動。

                                                         圖2 2023年VS2024年中國通用伺服市場行業(yè)發(fā)展趨勢

                                                                 圖3 2024年中國通用伺服市場競爭格局（銷售額）

                                                                圖4 中國通用伺服市場不同系別廠商分布（銷售額）