近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Transforma Insights與美國(guó)全球星公司Globalstar聯(lián)合發(fā)布了一份名為《重新思考衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)》的報(bào)告，從頻譜戰(zhàn)略、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)演進(jìn)等因素分析衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和局限性。今年6月，物聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也發(fā)布了一份《2025-2030年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)報(bào)告》，對(duì)100多家衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研，分析衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局。這些研究成果均表達(dá)了一個(gè)觀點(diǎn)，即衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)雖然備受關(guān)注，但落地并非一帆風(fēng)順，需要考慮的因素也非常復(fù)雜。

　　衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的需求和技術(shù)選擇

　　從目前應(yīng)用需求來(lái)看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)支持的場(chǎng)景相對(duì)集中，主要包括幾個(gè)方面，一是在農(nóng)業(yè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)中應(yīng)用，尤其是為部署在偏遠(yuǎn)農(nóng)田或森林中的傳感器非常有效，這些傳感器測(cè)量土壤濕度、作物健康狀況、水位或野生動(dòng)物狀況等。二是海事和物流應(yīng)用，依靠衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)跟蹤穿越海洋和人口稀少地區(qū)的船舶、集裝箱以及各類資產(chǎn)。三是能源和公用事業(yè)應(yīng)用，通過(guò)衛(wèi)星連接來(lái)監(jiān)控關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，如石油鉆井平臺(tái)、管道、風(fēng)電場(chǎng)和變電站。四是協(xié)助應(yīng)急和人道主義行動(dòng)，尤其是在地面基礎(chǔ)設(shè)施受損的災(zāi)區(qū)，為態(tài)勢(shì)感知、資產(chǎn)跟蹤和援助協(xié)調(diào)提供可靠的連接。另外，采礦、航空、遠(yuǎn)程基礎(chǔ)設(shè)施管理和國(guó)防都有可能使用衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)然，各類場(chǎng)景都有可能是結(jié)合蜂窩和衛(wèi)星鏈路的混合系統(tǒng)，這樣可確保場(chǎng)景應(yīng)用中無(wú)縫可見(jiàn)性。

　　然而，每個(gè)應(yīng)用都以非常不同的方式使用衛(wèi)星連接，各類應(yīng)用會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)量、延遲、功耗和地理范圍而異，因此需要仔細(xì)評(píng)估每個(gè)應(yīng)用的特性，以確定解決該問(wèn)題的適當(dāng)技術(shù)，而且衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商在協(xié)議設(shè)計(jì)、頻譜所有權(quán)和星座架構(gòu)方面也會(huì)有所不同。推動(dòng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，需要從這些多重維度進(jìn)行評(píng)估，揭示哪些衛(wèi)星解決方案可以高效、經(jīng)濟(jì)地解決哪些類型的部署問(wèn)題。

　　從需求和運(yùn)營(yíng)角度來(lái)看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)需要從多方面因素進(jìn)行評(píng)估：

　　覆蓋的要求：一些應(yīng)用場(chǎng)景需要真正的全球衛(wèi)星覆蓋，而另一些應(yīng)用則在國(guó)家或地區(qū)邊界內(nèi)運(yùn)行，因此，地面連接與衛(wèi)星鏈路聯(lián)合采用的地域特征會(huì)影響供應(yīng)商的選擇，部分運(yùn)營(yíng)商擁有國(guó)際覆蓋能力，而另一些運(yùn)營(yíng)商則依賴于本地或共享分配。

　　數(shù)據(jù)量：物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生成的數(shù)據(jù)量差異很大，一些傳感器可能偶爾只傳輸幾個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)，而一些視頻或遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)可能需要高帶寬。

　　延遲：實(shí)時(shí)通信的重要性對(duì)不同場(chǎng)景各不相同。地球靜止軌道GEO衛(wèi)星距地球較遠(yuǎn)，延遲約為數(shù)百毫秒，而低地球軌道LEO衛(wèi)星距離較近，可以達(dá)到約20毫秒的延遲，應(yīng)用場(chǎng)景需要根據(jù)延遲需求來(lái)選擇衛(wèi)星部署。

　　成本和復(fù)雜性：衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性不僅取決于服務(wù)費(fèi)用，還取決于硬件成本、集成工作和運(yùn)營(yíng)規(guī)模，當(dāng)前硬件成本持續(xù)下降，頻譜效率持續(xù)提升，擴(kuò)大了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)覆蓋的市場(chǎng)。

　　能效：許多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備依靠電池或太陽(yáng)能供電，因此，低功耗協(xié)議至關(guān)重要。

　　從技術(shù)格局角度來(lái)看，目前衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者和參與者面臨著更加迫切的選擇，因?yàn)榧夹g(shù)路線決定了未來(lái)數(shù)年后的市場(chǎng)格局，主要包括：

　　標(biāo)準(zhǔn)的選擇：前期有很多供應(yīng)商開(kāi)發(fā)衛(wèi)星通信專有協(xié)議，然而這需要供應(yīng)商自身建立起強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。目前，3GPP陣營(yíng)推出的NTN標(biāo)準(zhǔn)得到更多供應(yīng)商的青睞，依托3GPP陣營(yíng)的龐大生態(tài)，降低門(mén)檻。另外，LoRa聯(lián)盟也推出LoRaWAN衛(wèi)星通信標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展自身生態(tài)。Transforma Insights認(rèn)為，專有系統(tǒng)在超低功耗或以消息傳遞為中心的應(yīng)用中表現(xiàn)出色，而基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)(如3GPP NTN)在與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)集成很重要的情況下具有優(yōu)勢(shì)。

　　消息傳輸?shù)倪x擇：另一個(gè)需要考慮的因素是針對(duì)小型、不頻繁的數(shù)據(jù)包進(jìn)行優(yōu)化的協(xié)議與支持更高帶寬、基于IP的流量協(xié)議，前者是資產(chǎn)跟蹤、計(jì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的理想選擇，后者可滿足視頻或聯(lián)網(wǎng)車輛應(yīng)用等寬帶需求，但需要更復(fù)雜和供能密集型硬件。

　　衛(wèi)星和地面網(wǎng)絡(luò)的整合：衛(wèi)星和地面網(wǎng)絡(luò)混合連接模型正在成為物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的重點(diǎn)，3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)將NB-IoT和5G NR等蜂窩技術(shù)擴(kuò)展到衛(wèi)星鏈路，允許同一芯片在兩種環(huán)境中運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)地面和衛(wèi)星覆蓋之間近乎無(wú)縫的切換，特別適用于大多數(shù)通過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信但需要衛(wèi)星作為備份的應(yīng)用。另一種模式使用網(wǎng)關(guān)，通過(guò)藍(lán)牙或LoRa等技術(shù)聚合來(lái)自本地設(shè)備的數(shù)據(jù)，并在地面覆蓋不可用時(shí)通過(guò)衛(wèi)星將其傳輸?shù)皆贫?。各種方法都有權(quán)衡，從硬件角度來(lái)看，NTN集成效率很高，但不太適合功耗極度受限的設(shè)備;基于網(wǎng)關(guān)的系統(tǒng)對(duì)于集群部署來(lái)說(shuō)非常靈活且高效，但會(huì)增加延遲和潛在的單點(diǎn)故障。

　　頻譜情況：頻譜可用性決定了衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的運(yùn)行地點(diǎn)和方式。國(guó)際電信聯(lián)盟負(fù)責(zé)管理全球頻譜協(xié)調(diào)，而每個(gè)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)則頒發(fā)具體的許可證。區(qū)域之間頻率分配的差異增加了產(chǎn)品制造和應(yīng)用部署的復(fù)雜性，通常需要多種設(shè)備變體。

　　軌道類型：軌道類型是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)中的另一個(gè)決定性因素，LEO系統(tǒng)靠近地球，可實(shí)現(xiàn)低延遲和高容量，但保持連續(xù)覆蓋需要大型星座，設(shè)備通常需要復(fù)雜的天線和電源管理。在實(shí)踐中，采用LEO和GEO取決于延遲要求、設(shè)備成本和總擁有成本之間的平衡。

　　在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，一些老牌廠商如Globalstar和銥星公司等擁有數(shù)十年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。雖然3GPP NTN的實(shí)施還處于早期階段，但具有強(qiáng)大的生態(tài)基礎(chǔ)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性之間的平衡至關(guān)重要。

　　衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)面對(duì)什么樣的市場(chǎng)格局?Satellite IoT vendor landscape 2025

　　IoT Analytics在其報(bào)告中指出，2024年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為750萬(wàn)個(gè)，2024年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)188億的比例為0.04%，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的0.17%。不過(guò)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)單個(gè)用戶月平均收入(ARPU值)為40至70美元之間，幾乎是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的15倍。2024年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)相對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的收入份額為3.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　另外，IoT Analytics發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商市場(chǎng)將進(jìn)一步分散化。2024年之前，7家衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額達(dá)到80%以上，而隨著星鏈、Skylo Technologies、Sateliot等公司的進(jìn)入，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局將進(jìn)一步分化。

　　同時(shí)，63%的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在低地球軌道(LEO)中擁有星座。LEO除了連接優(yōu)勢(shì)外，其星座在制造和發(fā)射方面還具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。例如，英國(guó)衛(wèi)星制造商O(píng)neWeb采用標(biāo)準(zhǔn)化大規(guī)模生產(chǎn)，每天可制造2顆輕型(147公斤)衛(wèi)星;SpaceX通過(guò)其可重復(fù)使用的火箭大幅降低了發(fā)射費(fèi)用，將成本降至每公斤3500美元以下。

　　不過(guò)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的玩家也面臨著一些困境。筆者曾在《衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)：奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道》一文中指出，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)解決很多現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法連接的問(wèn)題，但預(yù)計(jì)其連接規(guī)模相對(duì)有限，在物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的占比不高;雖然ARPU值較高，但目前已涌入了大量廠商來(lái)瓜分這一市場(chǎng)，讓這個(gè)賽道顯得有些“擁擠”。

　　因此，筆者認(rèn)為未來(lái)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)會(huì)形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數(shù)少、運(yùn)營(yíng)能力弱的廠商。在這一過(guò)程中，預(yù)計(jì)一方面更多廠商會(huì)選擇3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)作為其技術(shù)路線，可以借助3GPP成熟的生態(tài)，快速形成規(guī)模戶;另一方面，相應(yīng)的并購(gòu)重組會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，此前已發(fā)生多次重大并購(gòu)案例，而近期Globalstar也有出售傳聞，已與SpaceX等展開(kāi)談判。

　　在國(guó)內(nèi)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)還是一個(gè)新興的領(lǐng)域，相關(guān)應(yīng)用還未啟動(dòng)。作為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)也會(huì)形成全球最大的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。由于國(guó)內(nèi)大量可采用衛(wèi)星技術(shù)接入的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將在國(guó)境范圍內(nèi)部署，同時(shí)海外衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)有一定限制，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商具有廣闊前景。

　　今年10月初，工信部發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)的通知(征求意見(jiàn)稿)》，面向全國(guó)征求意見(jiàn)，目的是通過(guò)開(kāi)展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)，豐富衛(wèi)星通信市場(chǎng)供給，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，提升行業(yè)服務(wù)能力，建立安全監(jiān)管體系，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，支撐商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

　　在筆者看來(lái)，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出“奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道”特點(diǎn)，但在國(guó)內(nèi)，這一市場(chǎng)還未真正開(kāi)啟，而且衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)和地面物聯(lián)網(wǎng)配合，為各行各業(yè)提供無(wú)處不在的連接方案，讓“人工智能+”行動(dòng)有更多數(shù)據(jù)來(lái)源，可進(jìn)行更多創(chuàng)新，形成新的業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。